Hvordan lage en enkel budsjettsporing i Notion

Å sette og spore et budsjett kan virke skremmende, spesielt for de som føler at de trenger å friske opp matteferdighetene sine for å komme i gang. Men å lage en er mye som å sette et mål. Du gir deg selv et mål, sporer og vurderer fremgangen din, og gjør justeringer etter behov.

Det trenger ikke være komplekst. Faktisk kan du bruke Simple Budget-malen i Notion for å hjelpe deg i gang. Fortsett å lese for en rask gjennomgang av bruken av denne malen for å angi og spore det månedlige budsjettet ditt.

Slik aktiverer du den enkle budsjettmalen i Notion

Du kan komme i gang med Simple Budget-malen i Forestilling ved å følge fire trinn:

1. Plukke ut Maler nederst til venstre på skjermen.
2. Åpne Student fanen.
3. Lokaliser Enkelt budsjett nær midten av listen.
4. Klikk Bruk denne malen.

Når du aktiverer malen, oppretter Notion en ny side. Her kan du tilpasse bordet slik du vil.

Slik bruker du den enkle budsjettmalen i Notion

Ideen bak Simple Budget-malen er å spore forbruket ditt. Øverst setter du et månedlig tak, som er budsjettet ditt. Når du bruker penger, skriv inn transaksjonene i tabellen. Å holde oversikt hjelper deg med å finne ut hvor mye plass du har igjen i budsjettet.

Hvis du bruker for mye, kan du velge å justere kostnadene. Du kan også planlegge på forhånd hva du vil gjøre med penger til overs. Selvfølgelig ser budsjetter og utgifter forskjellige ut for alle. Du kan se måter å forbedre malen for å møte dine behov. Så, her er noen høydepunkter for å hjelpe deg med å gjøre den til din egen.

Kolonner

Notion gjorde mye av jobben for deg i denne malen. Du finner allerede kolonner for Utgift, Beløp, Kategori, Kommentar og Dato i den. Hvis du vil endre noen av disse navnene til noe annet, klikker du på tittelen og velger Gi nytt navn. For å legge til ekstra kolonner, bruk legg til-symbolet øverst til høyre i tabellen.

Det er også viktig å vite at hver kolonne i denne malen bruker databaseegenskaper for å vise informasjon. Hvis du er nybegynner, vil du sannsynligvis plukke opp det grunnleggende om databaseegenskaper mens du bruker Notion.

Du trenger imidlertid ikke å kunne mange typer utover Tittel, Multi-Select, Dato, Number og Text for å bruke denne malen. Dessuten er hver av disse nøyaktig slik den høres ut, noe som gjør det til et utmerket prosjekt for både nybegynnere og ivrige brukere.

Kategorier

Kategori-kolonnen bruker egenskapstypen Flervalg, slik at du kan merke utgiftene dine. Malen starter med kategoriene hjem, mat og underholdning. Slik endrer du navn og farge på kategoriene dine:

1. Klikk inn i en celle i Kategori kolonne.
2. Hold markøren over alternativet du vil endre.
3. Klikk på de tre prikkene til høyre for den.
4. Endre navnet ved å skrive i feltet øverst i menyen.
5. Velg fargen du vil bruke fra listen.

Slik legger du til nye kategorier:

1. Klikk inn i en celle i Kategori kolonne.
2. Skriv inn navnet du vil legge til.
3. Plukke ut Skape etterfulgt av navnet – det vises nedenfor mens du skriver.

Hvis du vil unngå å plassere en vare i to kategorier, kan du endre egenskapstypen til Plukke ut, tillater bare ett valg. For å gjøre dette, klikk på kolonnetittelen, gå til Rediger egenskap, og klikk Type.

Filtre

Notion lar deg filtrere informasjon etter egenskapstype. Filtrering er nyttig hvis du vil se én utgiftskategori om gangen. Mens du har et månedlig tak for budsjettet ditt, liker noen å dele budsjettet ned ved å tildele et spesifikt beløp til forskjellige kategorier. Du kan for eksempel begrense hva du bruker på underholdning eller restauranter og gi mer plass til dagligvarer.

Velg Legg til filter alternativet rett over tabellen til venstre og velg Kategori for å aktivere filteret. Du finner kategorifilteret over tabellen. Her kan du velge hvilke du vil se.

I denne malen bruker Notion visninger for å skille kategorier også. Å gjøre dette:

1. Finne Legg til visning eller # mer ved siden av navnet på din nåværende.
2. Klikk på den og velg Tabellvisning.
3. Når du er i den nye visningen, bruk filteret og navngi det deretter.

Slik legger du til en ny måned i budsjettet

Det er tre måter du kan legge til en ny måned i budsjettet ditt:

• Dupliser databasen og hold den på samme side.
• Dupliser siden og hold månedene adskilt.

Slik dupliserer du databasen din:

1. Hold markøren over databasen.
2. Klikk på de seks prikkene til venstre for å åpne menyen.
3. Plukke ut Duplisere.

Slik dupliserer du siden din:

1. Hold markøren over navnet i sidefeltet.
2. Klikk på de tre prikkene til høyre.
3. Plukke ut Duplisere.

For begge alternativene må du slette tidligere oppføringer. Du kan gjøre det raskt ved å klikke og dra over radene og kolonnene i tabellen og trykke på Slett. Du kan også lage en budsjettmal ved å la en side eller tabell stå tom som en hovedkopi.

Hvordan lage en månedlig regningssporing i Notion

Du kan også finne det nyttig å ha en egen regningsporing på budsjettsiden din som viser hva den er til, forfallsdatoer, betalingsmåte og beløp; komplett med en sjekkliste for å vise at du har betalt den. For å bygge en:

1. Dupliser budsjettsporeren din.
2. Bytt kolonnenavn Kategori til Betalings type og angi alternativer for metoden du bruker for å betale regningene dine – for eksempel automatisk debet, kredittkort, manuell, e-overføring, etc.
3. Legg til en ny sjekklistekolonne ved å klikke på legg til-alternativet øverst til høyre i tabellen.
4. Slett Kommentar kolonne hvis du vil – eller du kan bruke denne til å legge igjen notater for deg selv, for eksempel å glemme å betale noe eller endringer du ønsker å gjøre.

Hvis du betaler samme dag hver måned, kan du bytte datokolonnens egenskapstype til Nummer og skriv dagen i måneden det er forfall.

Alternativt kan du la egenskapstypen være satt til Dato, angi når det er forfall hver måned, og angi Notion for å minne deg på for en eller alle – spesielt hvis du har en tendens til å glemme dem fra tid til annen.

Hold deg på toppen av budsjettet med Notion

Å spore budsjettet er omtrent som å administrere et hvilket som helst annet mål. Du setter et mål og måler fremgangen din for å vurdere hvordan du gjør det underveis. Det trenger ikke være for komplisert med ekstra informasjon, apper eller integrasjoner. Med Notion har du alt du trenger for hånden.

Hvordan sette og spore målene dine ved å bruke Notion

Les Neste