Forretningsfolk er avhengige av programvare for Customer Relationship Management (CRM) for å registrere alt relatert til en klient. Denne databasen hjelper dem raskt å finne hvem som skal betjenes eller følges opp med og all informasjon knyttet til dem slik at virksomheten og kunden opprettholder et sunt forhold. Det samme konseptet er nå stadig mer populært for privat bruk for enkeltpersoner i form av personlige CRM-apper.
Noen mennesker er naturlig nok flinke til å holde kontakten med familie og venner, mens andre trenger en dytt. Disse personlige CRM-appene vil hjelpe deg med å administrere kontaktene dine for å vite hvor lenge det er siden sist du snakket, vise all informasjon om chattene dine eller deres personlige detaljer, og minne deg på når det er på tide å kontakte dem.
1. Dex (Nett, Android, iOS): Kraftigste personlig CRM-app
Dex er den kraftigste personlige CRM-appen, som importerer kontakter fra alle de forskjellige sosiale databasene dine for å organisere relasjoner. Den integreres også med Gmail og Google Kalender for å oppdatere de siste kontaktene og kommende møter. Gratisversjonen lar deg administrere kun 100 kontakter, men den er god nok til å forstå hvordan det hele vil fungere.
Hvert kontaktkort inneholder massevis av informasjon om personen, for eksempel alle kontaktdetaljer og sosiale profilkoblinger, relaterte kontakter, beskrivelse, notater lagt til av deg, og så videre. Du kan angi hvor ofte du vil komme i kontakt med hver enkelt og få påminnelser når den tid kommer.
Du kan legge til kontakter i forskjellige grupper og legge til egendefinerte tagger slik at du raskt kan filtrere eller sortere dem i sidefeltet. Den kule kartvisningen lar deg se hvor alle kontaktene dine er på et globalt kart. Nettleserutvidelsen gjør det også enkelt å legge til en hvilken som helst nettprofil til din Dex med et par klikk.
"Today"-dashbordet til Dex er hovedkilden din til å administrere relasjoner. Den vil fortelle deg om bursdager og andre viktige datoer, kommende møter og hvem du skal samhandle med, og påminnelser om hvem du bør kontakte. Når du møter noen, gå til tidslinjen for å legge den til som en interaksjon, komplett med notater, dato og møtetype.
Dette er bare toppen av isfjellet med Dex. Premium-versjonen tilbyr kule funksjoner som synkronisering med LinkedIn slik at kontakter automatisk oppdateres eller legge til egendefinerte felt på kontaktkort for å lage dine egne typer filtre.
Nedlasting: Dex for Android | iOS (Gratis)
Nedlasting: Dex for Chrome (Gratis)
De fleste personlige CRM-apper begrenser hvor mange kontakter eller relasjoner du kan administrere i gratisversjonen. Mogul motvirker trenden ved å la deg legge til og administrere ubegrensede personer gratis. Du må imidlertid betale for premiumversjonen hvis du vil at automatiske påminnelser skal komme i kontakt med dem.
Mogul er fantastisk som en personlig CRM-database for å administrere informasjon om kontaktene dine. Du kan sortere dem i grupper og raskt se filtrerte lister. Det er enkelt å logge interaksjoner med folk, og du kan også se en tidslinje over alle dine interaksjoner. Hovedtabellen gir deg et raskt blikk på hvem og når du snakket med.
Vi vil spesielt merke oss to av Moguls beste funksjoner: søk og personvern. Mogul søker i all teksten i kontaktene og notatene dine i en håndvending, slik at du raskt kan finne nøyaktig hvem du leter etter, eller når du sist brukte et bestemt begrep. Og appen tilbyr ende-til-ende-kryptering for å sikre at alle disse personlige dataene holdes private kun for dine øyne.
Nedlasting: Mogul for iOS (Gratis)
3. Covve (Android, iOS): Hold kontakten med venner og lagre all informasjon på telefonen
I dag er alle du har et personlig forhold til en kontakt på telefonen din. Covve hjelper deg med å administrere relasjoner med disse kontaktene fra telefonen din uten å bruke kompliserte systemer på et skrivebord.
Når Covve har importert alle kontaktene dine, kan du begynne å legge til noen av dem i dine "relasjoner". Det er best øv deg på å ikke legge til alle kontakter her, men administrer bare de du vil bygge nettverk med og bygge en bedre forbindelse.
For hver kontakt kan du angi hvor ofte du vil holde kontakten, og Covve vil automatisk påminne deg når du går forbi den perioden. Du kan også legge til hvilke interaksjoner du hadde forrige gang du snakket eller møtte og lagre all relevant informasjon om dem som du vil huske. Covve henter også bursdagene til disse relasjonene og setter inn automatiske påminnelser for å ønske dem.
I appinnstillingene inkluderer Covve noen tilleggsfunksjoner for å gjøre nettverk enklere. Du vil finne profesjonelle e-postmaler for nettverksbygging og catch-up, et verktøy for å lage et digitalt visittkort som du kan dele raskt, og de siste nyhetene som er relevante for dine administrerende relasjoner.
Gratisversjonen av Covve lar deg administrere 20 relasjoner, få 20 automatiske påminnelser, legge til 20 notater og aktivitetslogger og angi 20 tagger. Gratisversjonen fjerner alle begrensninger.
Nedlasting: Covve for Android | iOS (Gratis)
4. TinyBlu (Nett): Enkleste personlige CRM for skrivebord og mobil
TinyBlu er et manuelt system for personlig relasjonsstyring som ikke automatisk importerer data. Det er imidlertid verdt å nevne fordi det er helt gratis, lar deg legge til ubegrensede kontakter, og er en nettapp slik at du kan bruke den på hvilken som helst enhet og oppdatere relasjonene dine fra hvor som helst.
Hver kontakt i TinyBlu kalles en Lifeline. Hver Lifeline får tre farger tildelt dem: grønn, gul og rød, basert på hvor lang tid det har gått siden sist du koblet til. Du kan angi når fargen endres og gjøre den forskjellig for hver kontakt. Så i hoveddashbordet vil du se en grønn, gul eller rød boks ved siden av hver Lifeline, som forteller deg hvem du trenger å komme i kontakt med med ett blikk. Du kan også sette TinyBlu til å minne deg med en e-post når en kontakt går i rødt.
Når du kobler til en kontakt, kan du oppdatere profilen deres med aktiviteten du gjorde, datoen, eventuelle tilleggsnotater, og hvis det var andre kontakter, møtte du dem. All denne informasjonen vises i en pen tidslinje når du klikker på Lifelines profil. Livslinjer kan også legges til grupper for enklere administrasjon.
5. Begrepet personlig CRM (Notion): Tilpassbar database for personlige forhold
Hvis ingen av de nevnte personlige CRM-verktøyene oppfyller kravene dine, prøv Jeff Su's gratis begrepsmal for en database over dine personlige forhold. Når du dupliserer malen til din egen Notion, kan du tilpasse den slik du vil, legge til eller slette elementer etter dine behov.
Den grunnleggende malen er likevel flott for å håndtere relasjoner. Su anbefaler å dele kontaktene dine i to typer: de du trenger for å administrere et forhold med og VIP-er. For vanlige kontakter legger du til navn, forhold til deg, bursdager, bransjen de tilhører, og plassering. Siden du kan kobles til en person på flere måter, tillater relasjonsfanen flere tagger.
For enhver VIP-kontakt kan du legge til ytterligere detaljer som når du sist kontaktet dem og hva du snakket om. Hvis det har gått mer enn tre måneder siden siste kontakt, vil malen automatisk tilordne et "Trekk dem!" status som et varsel for å ta kontakt. Hvis du klikker på en VIP-kontakt, kan profilen deres ha mye tilleggsinformasjon som personlige detaljer, foretrukne kontaktmoduser, notater om tidligere interaksjoner og mer.
Su tilbyr noen utmerkede tips i videoen sin om å administrere og bruke denne personlige CRM-en, for eksempel verdifulle råd om å holde VIP-ene dine lave. Ved å beskjære VIP-er i henhold til dine nåværende mål, er det mer sannsynlig at du vedlikeholder og oppdaterer data og følger opp interaksjoner.
Når du trykker på liker-knappen på en venns innlegg eller legger igjen en merkelig kommentar en gang i blant, er det ikke å "bli inne" berøring." Sosiale medier har fordreid følelsen vår av hva sanne menneskelige forbindelser er, og det er viktig å lære å opprettholde de.
Bruk disse personlige CRM-appene til å finne ut hvem du faktisk ønsker å holde aktivt kontakt med og følge opp hvordan du får det til. For å bygge meningsfulle forbindelser, må du gjøre en innsats gjennom personlige møter, samtaler eller videosamtaler, og til og med aktiviteter. Ikke gi etter for det enkle alternativet med rask interaksjon på sosiale medier.
