Hvordan bygge en enkel CRM i Notion

Å jobbe med salg, service eller markedsføring kan bety at du bruker mye tid på å kommunisere med kunder og muligens bringe andre oppdatert på de nyeste kontoene dine. Å holde organiserte notater er avgjørende for å sikre at du holder deg på toppen av kravene til jobben din.

En programvare for administrasjon av kunderelasjoner, eller CRM, er et nyttig verktøy som du kan bruke til å legge inn kontodata og notater for deg selv. Det er også nyttig for å holde teamet ditt oppdatert, slik at alle er oppdatert på kundeforhold.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du lager en enkel CRM ved hjelp av Notion.

Hvordan bygge en CRM i Notion: Komme i gang

Før du kommer i gang med CRM, vil du bruke litt tid på å tenke på informasjonen du vil vise i databasen, så vel som på hver potensiell kundes profilside.

Takket være allsidigheten kan du opprette en kolonne for å spore omtrent alt i Notion. Du vil imidlertid også unngå å inkludere for mye for å unngå å fylle CRM med tomme felt og triviell informasjon.

Noen eksempler på elementer som skal vises i databasen er:

• Navn eller klient-ID.
• Selskap eller virksomhet hvis dine klientforhold er business to business.
• Status for å vise hvor de er på kjøperens reise.
• Prioritet for å indikere hvor nær klienten er lukking.
• Antatt verdi for å vise hvor mye salget eller kontrakten er verdt.
• Konto eier for å vise hvem som har å gjøre med klienten.
• Dato kontaktet, slik at du raskt kan se hvor lenge det er siden du har snakket med klienten.
• Varespesifikk slik at du og teamet ditt effektivt kan kommunisere hvilket element kunden er interessert i for å forhindre overlapping.

I slekt: Hvordan komme i gang med Notion: Viktige tips og triks

Inne på kundens profilside kan du vise flere egenskaper som ikke vises i databasen. Her vil du inkludere felt for kontaktinformasjon og datoer.

Det kan være fristende å inkludere så mye informasjon her som mulig på grunn av det brukervennlige databaseegenskaper i Notion. Du vil imidlertid bare inkludere felt som du og teamet ditt skal fylle ut hver gang.

Under disse feltene og kommentarseksjonen vil du inkludere notater, bakgrunnsinformasjon og en historikk for interaksjonene dine med klienten i det tomme området på siden.

Du kan til og med holde profilsiden oppe når du snakker med klienten for å ta notater om det du diskuterer – eller skrive dem inn rett etter samtalen hvis det er en distraksjon.

Tilpass CRM-malen i Notion

Du kan lage et CRM fra bunnen av i Notion ved å bruke en tabelldatabase, men det er allerede gjort det meste av arbeidet med sin Salgs-CRM mal. For å få tilgang til dette oppsettet, velg Maler nederst i venstre sidefelt, og du finner den under Salg nedtrekksmenyen.

Klikker Bruk denne malen vil opprette en ny side, som du kan navngi hva du vil.

Deretter går du til Alle rekorder se øverst til venstre på brettet og klikk på det for å endre det til tabellvisning – det er mange visninger tilgjengelig for å utforske i Notion. Tabell er imidlertid best for en CRM.

Notion-teamet tok seg tid til å fylle dette med demoinnhold for å hjelpe deg å lære hvordan du bruker det. For å slette den, klikk ganske enkelt på de seks prikkene til venstre for raden og trykk på Slett på tastaturet. Alternativt kan du velge slette handling i radens meny.

For å tilpasse alternativene dine innenfor plukke ut menyene, klikk i cellen og begynn å skrive for å legge til en ny, eller velg de tre prikkene til høyre for en gjeldende for å endre den. Legge til folk til konto eier kolonnen fungerer på samme måte. Du må imidlertid sørge for at du deler brettet med den personen, slik at de kan se det.

Du kan også opprette flere kolonner ved å bruke legg til-symbolet til høyre for tabellen og endre navnet eller skjule en kolonne ved å klikke på tittelen.

Et nyttig element å merke seg, når du skjuler en kolonne fra tabellen, viser Notion fortsatt informasjonen i klientsidens egenskaper. Fokuset i tabellen bør være statusen til kontoene dine, slik at du kan få en rask oversikt uten å måtte klikke deg inn på siden. Så hvis du finner spesifikke gjenstander distraherende, kan du enkelt gjemme dem bort.

Slik opprettholder du CRM i Notion

Spesielt hvis du deler CRM med andre, vil du sikre at du fyller ut hver kolonne konsekvent og legger til notatene dine med en gang. Informasjonen er ikke nyttig for noen andre hvis den ligger i en skrapelodd på skrivebordet ditt, men selv om du jobber alene, kan du forlegge den eller kaste bort tid på å søke etter den når du trenger den.

I slekt: Hvordan bytte en database fra helside til inline i Notion

Du vil også være sikker på at du oppdaterer informasjonen så snart som mulig når statusen til kontrakten endres eller kunden din nærmer seg en beslutning. På den måten, hvis noen du jobber med trenger å kontakte dem eller ta over kontoen i neste trinn, har de all informasjonen de trenger uten at du trenger å forklare mye.

Hvis du raskt vil sjekke alle kontoene dine med en bestemt status, prioritet, verdi eller kontoeier, kan du gjøre det ved å opprette en ny sortere for bordet ditt. Alt du trenger å gjøre er å klikke sortere over tabellen og velg hvordan du vil gruppere varene og i hvilken rekkefølge.

I tillegg, når du stenger kontoer, kan det være lurt å flytte dem til en annen database for kundeinformasjon, slik at informasjonen ikke roter opp i tabellen.

Hold utmerkede notater med Notion

Et organisert CRM er som å ha en sidekick i klientkommunikasjon – en som hjelper deg å holde deg på toppen kundenes behov og forteller deg nøyaktig hvor du forlot samtalen, slik at du enkelt kan ta den opp igjen en gang til.

Å bygge en i Notion er en kostnadseffektiv løsning, spesielt siden du kan dele den med medlemmer av teamet ditt, som også kan få tilgang til prosjektstyringsverktøyet gratis.

I tillegg kan du beholde andre lister i Notion for å hjelpe deg med å øke produktiviteten, for eksempel gjøremålslistene dine, en målside og mye mer. Takket være dens allsidighet kan du virkelig holde styr på hva som helst i Notion.

3 lister du kan holde i orden for å øke produktiviteten

Ved å lage disse listene i Notion kan du forhindre at ideene dine går seg vill og blir distraksjoner. Her er 3 sider å beholde i Notion.

Les Neste

Om forfatteren