Hvordan administrere kundene dine som frilanser ved hjelp av Trello

Å være frilanser kan være tøft. Selv om du er din egen sjef, er du også din beste ansatt, sekretær og noen ganger til og med regnskapsfører. På toppen av det må du balansere alle prosjektene dine og administrere kundene dine.

Selv om det kan være utfordrende, gjør de riktige verktøyene det lettere. Trello er et godt eksempel. Du kan administrere kundene dine og spore prosjektene dine så mye lettere med denne appen og nettstedet. Hvis du ikke er kjent med Trello, er det noen tips og triks som hjelper deg med å administrere klienter og prosjekter.

Hva er Trello?

Hvis du ikke har hørt om eller brukt Trello før, er dette et prosjektledelsesverktøy som kan hjelpe deg med å organisere alle aspekter av livet ditt. Fra store gruppeprosjekter til familieoppgaver.

Det er noen grunnleggende terminologier du trenger å vite for å forstå Trello bedre. Først, med Trello, kan du legge til tavler, lister og kort. Tenk på kort som oppgavene du trenger for å sjekke ut listene dine. Og tavler er en serie med forskjellige lister du kan bruke til å organisere prosjektene dine.

I slekt: Trello nettleserutvidelser du vil elske og ikke kan leve uten

Du kan begynne å bruke Trello gratis, men med noen begrensninger. For det meste vil du bare kunne lage et lite antall brett eller bruke en Power-Up per brett, men mer om dette senere. Hvis du vil låse opp alle funksjonene, må du kjøpe et abonnement. Når det er sagt, for de fleste er gratisversjonen mer enn nok i begynnelsen.

Hvis du ikke har en konto, må du gå til Trello.com og opprett en for å fortsette opplæringen neste trinn. Har du allerede en konto? Flott, la oss gå videre til de neste trinnene.

Opprett et nytt Trello-arbeidsområde

Trellos arbeidsområder er en enkel måte å organisere forskjellige tavler og prosjekter på. Du bruker arbeidsområder for å lagre alle tavlene dine, og du vil kunne invitere klienter eller kolleger til bestemte arbeidsområder. Slik lager du en ny.

1. Gå til trello.com og logg inn på kontoen din.
2. Klikk på på menyen til venstre (+) knappen ved siden av Arbeidsområder.
3. Skriv inn en arbeidsområdet navn. For eksempel kan du skrive klientens navn, så det er lettere å finne og gjenkjenne. Du kan også legge til en arbeidsområdetype og beskrivelse hvis du vil.
4. Klikk Fortsette.
5. Hvis du vil, kan du invitere andre mennesker, som klientene, til arbeidsområdet ditt. Skriv inn e-postadressen for å sende en invitasjon. Hvis du ikke vil gjøre det, klikker du på Jeg gjør dette senere.

Gratulerer! Du har nettopp opprettet et nytt arbeidsområde. Nå er det på tide å legge til prosjekter og oppgaver.

Hvordan lage styrer i Trello

Det er mange måter du kan bruke brett for din frilansvirksomhet. Du kan opprette et styre for hver kommisjon eller klient du har. Husk at du har et begrenset antall tavler hvis du bruker gratisplanen, så du må kanskje bli kreativ eller slette noen tavler når du er ferdig med et prosjekt.

I slekt: Elsker du Trello? Ta en titt på disse styrene som kan endre livet ditt i dag

1. Setter kursen mot trello.com.
2. Klikk på (+) -knappen øverst til høyre ved siden av navnet ditt.
3. Klikk Lag brett.
4. Legg til en styretittel.
5. Hvis du vil, kan du endre styrets bakgrunn ved å klikke på rutene ved siden av brettetittelen.
6. Velg arbeidsområdet hvor du vil legge til i dette brettet.
7. Endre synligheten til brettet ditt. Du har tre valg: Privat bare for deg å se det brettet, Arbeidsområde for alle du inviterer til arbeidsområdet ditt for å se tavlen, og Offentlig for alle å se, til og med Google.
8. Klikk Lag brett.

Legg lister til styrene dine

Nå som du har et nytt brett, er det på tide å fylle det med lister. Det er best at du legger til en annen liste for hvert trinn i prosjektprosessen. På den måten vet du når en oppgave blir utarbeidet, gjennomgått av klienten eller betalt.

1. Klikk på styret ditt Legg til en liste.
2. Tast inn et navn på listen.
3. trykk skriv inn eller klikk Legg til liste.

Nummerlistene du trenger vil helt avhenge av hvilken type frilansarbeid du gjør, men du kan se på skjermbildet ovenfor for referanse eller bruke en mal for Trello.

I slekt: Mindre kjente Trello-tips for håndtering av kortene dine

Bruk en frilansmal på Trello

Hvis du ikke vil lage brettet ditt, kan du bruke en mal med de fleste listene du trenger. Slik gjør du det.

1. Gå til trello.com.
2. Klikk på (+) -knappen øverst til høyre ved siden av navnet ditt.
3. Klikk Start med en mal.
4. Klikk Utforsk maler.
5. Velge den beste malen for deg, eller søk etter en ved hjelp av søkefeltet. Det er mange av dem å velge mellom, men finn en som passer de fleste av dine behov. Ikke bekymre deg; du kan tilpasse det senere hvis du vil.
6. Når du har valgt en mal, ser du en forhåndsvisning av listene malen har. Hvis det er den du vil ha, klikker du på Bruk mal.
7. Skriv inn en tittel for styret ditt.
8. Velg arbeidsområdet og synlighet du vil ha for styret.
9. Klikk Skape.

Det kan ta noen sekunder, men Trello oppretter et nytt tavle for deg som du kan endre og tilpasse. Vet ikke hvor du skal begynne? For frilansere anbefaler vi at du starter med Freelance Branding Project eller Tekstforfattere brett.

Slik legger du til strøm i Trello

Power-Ups er verktøy du kan legge til på et bestemt tavle. Hvis du er en gratis bruker, kan du bare bruke en Power-Up i et tavle, men betalte brukere kan bruke ubegrenset Power-Ups.

1. Klikk på på styret ditt Vis meny øverst til høyre på brettet.
2. Klikk Legg til oppstart.
3. Velg hvilken som helst oppstart du vil bruke, eller bruk søkefeltet for å finne den du vil ha.
4. Når du har funnet den du vil, klikker du på Legge til, og oppstart blir automatisk lagt til tavlen.

Hvis du ikke vet hvilken du skal bruke, kan du starte med å prøve kalenderoppstart. Det er en fin måte å se tidsfrister på en mer organisert måte enn å se på listene dine. Du kan alltid endre oppstart senere hvis du vil.

Hold total kontroll

Nå er det din tur. Få kontroll over frilansvirksomheten din ved å prøve disse Trello-tipsene. Hvis du ikke liker et arbeidsområde eller brett, kan du alltid slette det eller lukke det og starte på nytt. Det beste er at du kan bruke Trello til andre ting enn prosjektledelse.

10 unike bruksområder av Trello annet enn prosjektledelse

Trello er glede for en listeelsker. Kanban-stil tilnærming var ikke ment bare for prosjektledelse. Ikke tro oss? Se på disse ti unike bruken av Trello.

Les Neste

Om forfatteren