De 5 beste funksjonene i Cloze for sømløs forretningsadministrasjon

Som frilansarbeider arbeider du regelmessig med flere prosjekter fra forskjellige kunder. Med en travel tidsplan blir det en utfordring å holde kontakten med kunder, men det er viktig å være produktiv.

Ville det ikke vært bra hvis en app basert på AI kunne vise alle oppdateringer på ett sted, eliminere behovet for dataregistrering og påminn deg proaktivt om klientmøter? Cloze, den smarte CRM-programvaren, får alt dette til å skje pålitelig og effektivt.

Hva er Cloze?

Cloze er en av de beste CRM-ene du kan prøve å effektivisere din klient- og partnerforvaltning. Det tilbyr mange automatiseringsfunksjoner som ambisiøse frilansere og konsulenter kan bruke for å nå produktivitetsmålene. Noen av de beste funksjonene du kan prøve er:

1. Integrer produktivitetsapper fra tredjeparter

Frilansere må ofte samhandle ved hjelp av flere apper. Det skjer da forskjellige kunder velger et variert antall apper for kommunikasjon, fildeling og prosjektledelse. Slik integrerer du arbeidsapper i Cloze:

1. Klikk på Mer og velg deretter Innstillinger.
instagram viewer
2. Fra Innstillinger, klikk på Tilknyttede kontoer.
3. Klikk nå Legge til for å se listen over apper som er tilgjengelige for synkronisering.

Ikke bli distrahert av et utall apper. Koble alle appkontoer til den online Cloze-suiten og hold fokus på produktive prosjektarbeider. Her er en håndfull oppgaver du kan utføre gjennom integrasjonsfunksjonen:

• OneDrive eller Dropbox eller Google Drive Sync: Cloze AI vil automatisk skanne alle dine kontakter, klienter, partnere, avtaler og prosjekter for å finne samsvarende mapper i Dropbox-kontoen din. Filer i disse mappene vil bli tilgjengelige i din online Cloze CRM-programvare. Cloze vil også synkronisere med Dropbox med jevne mellomrom for å holde oppdaterte filer tilgjengelig.

I slekt: Tips for alle Dropbox-brukere som vil dele en fil

• Slakk automatisering: Hvis du kobler Slack-kontoen din til Cloze, vil Clozebot hjelpe deg med å organisere oppgaver, tidsplaner og agendaer fra Cloze on Slack.

Det er ikke alt. Cloze kan også markere samtaler, prosjekter, person, avtaler osv. Til tidslinjen din basert på Slack-meldinger.

2. Effektiv notering og organisering

Hvis du trenger å ta og organisere mange notater, er Cloze her for å hjelpe. På samme måte, når du trenger å analysere mange notater fra kunder eller partnere, kan Cloze automatisere oppgaven for deg. Du trenger ikke å kopiere og lime inn tekster fra en app til en annen.

Cloze vil presentere et instrumentbord med notater til deg med koder og omtaler av personer, klienter eller prosjekter. Slik lager du notater:

1. Klikk på Komponer ikonet øverst til høyre i Cloze web-app.
2. Å velge Lag notat å komme i gang.
3. Fra det samme kortet får du mange andre verktøy som Send e-post, Loggmøte, Del innlegg, Legg til å gjøre, etc.

Cloze støtter mange synkronisering av apper som OneNote og Evernote. Gjennom Zappier, kan du også koble til andre fremtredende notater.

3. E-postmarkedsføring gjort enkelt

Cloze app eliminerer behovet for ekstra utgifter på et e-postmarkedsføringsbyrå. Du kan begynne å nå ut til potensielle kunder ved å lage profesjonelle og piksel-perfekte e-poster som vil imponere mottakerne.

Du kan begynne å dele prosjektoppdateringer, sende nyhetsbrev, markedsføre arrangementer osv. Ved å bruke automatiserte Cloze markedsføring av e-postmaler. E-postene du oppretter i Cloze er også kompatible med andre enheter som smarttelefoner, nettbrett og stasjonære datamaskiner. Slik oppretter du e-post for markedsføring:

1. Klikk på Mer og velg deretter Malbibliotek.
2. Klikk nå på Markedsførings-e-post og velg hvilket som helst format.
3. Du ser fire formater: Nyhetsbrev - merke, nyhetsbrev - personlig, enkelt - merke og enkelt - personlig.

4. Oversikt over Cloze Agenda Dashboard

Cloze Dagsorden -fanen viser alle kommende møter, påminnelser, oppgaver, oppfølging osv. Når du logger på nettappen, starter du dagen på Cloze Agenda-skjermen.

I motsetning til e-postinnboksen din, er Cloze Agenda-oppføringer basert på viktigheten din enn avsenderne. Cloze AI fortsetter å skanne e-postinnbokser og andre tilkoblede apper for å vise deg den prioriterte oppgaven.

Følgende er noen av de bemerkelsesverdige funksjonene du finner i skjermbildet Cloze Agenda:

• Møter: Du vil holde deg oppdatert om dagens møter, ferdige møter og kommende møter i Møter-delen av Cloze Agenda skjerm.
• Merkedager og bursdager: Cloze vil fortsette å vise bursdagspåminnelser på deg Dagsorden side. Når du ser det, sveiper du for å sende ønsker raskt.

På din Dagsorden skjermen, finner du også Jubileumsdato Egendefinerte felt for å spore kontraktsdatoer, årlige fornyelser, milepæloppnåelser osv.

• Neste trinn og oppgaver: Neste trinn hjelper deg med å administrere prosjektoppgavene dine ved å dele dem opp i fullførte og ventende lister. Cloze vil også sende deg påminnelser videre Dagsorden for å fullføre ventende oppgaver.

Når du trenger å fullføre en enkelt handlingsoppgave, kan du merke oppgaver til mennesker, avtaler, selskaper og prosjekter. Cloze vil vise oppgavene som Forfall, Kommende, eller Forfalt gjenstander.

Når du fortsetter å vokse på frilansprosjektet og klientene dine, må du administrere en lang kontaktliste. Cloze hjelper deg med å organisere kontaktlisten din på en måte slik at du enkelt kan finne ut riktig kontakt.

I slekt: Hvordan legge til og slette kontakter i Gmail

I tillegg viser den innebygde AI-en til Cloze-appen et strukturert kontaktkort, avhengig av aktivitetene dine. Fem kolonner, nemlig Lede, Potensiell, Aktiv, Inaktiv, og Tapt, viser deg et helhetsbilde av kontaktlisten din. Noen spesialitetsutsikter som Cloze-appen tilbyr er:

• Fokusert visning: Den innebygde AI-en i appen skiller kontakter fra kunder, partnere, potensielle kunder fra familie, venner og kolleger.
• Hopp over Søk etter masse-e-post: Du kan velge opptil 500 kontakter for Mail Merge på Cloze-appen. Når du har sendt markedsførings-e-post til det første settet med bulk-e-postadresser, kan du bruke funksjonen Hopp over søk for å eliminere det settet og sende e-post til neste gruppe bulkkontakter.

Cloze programvare priser

Cloze CRM-programvare tilbyr fire nivåer av abonnementsplaner. For frilansere og små lag, begynn med følgende:

• Cloze Pro for enkeltpersoner koster $ 19,99 per måned eller $ 17 / måned (faktureres årlig).
• Business Silver for et team av konsulenter eller en liten bedrift koster $ 24,99 per måned per bruker eller $ 21 / mo / bruker (faktureres årlig).

Gi Cloze CRM-programvare et forsøk på å forbedre produktiviteten

Cloze kan være et flott verktøy for deg å holde kontakten med teamet ditt hvis du driver en frilans konsert eller en liten konsulentvirksomhet. Cloze gjør det lettere å jobbe mer effektivt ved å eliminere dataregistrering.

Hvordan spore frilans arbeidstider med App App

Timely er en tidssporingsapp som holder oversikt over tidsplanen din og registrerer hvordan du bruker tiden din. Slik bruker du det!

Les Neste

Om forfatteren